宁波银行拟配股募资不超120亿元 去年刚定增80亿
来源:    发布时间: 2021-01-25 19:30   7 次浏览   大小:  16px  14px  12px

近日宁波银行发布公告,拟配股募资不超过120亿元。对此市场解读为,宁波银行或将纳入系统重要性银行,对核心一级资本充足率的要求会相应提高。

  1月22日晚间宁波银行发布公告称,拟按每10股配售不超过1股的比例向全体A股股东配售、配股募资不超过120亿元,本次配股募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。这也是继江苏银行(5.4500.010.18%)200亿元配股之后,又一家上市银行的配股计划。

  值得注意,2020年5月12日,宁波银行刚完成一笔非公开发行A股股票融资,以80亿元的融资规模成为2019年以来非公开询价发行融资规模第二的定增项目。

  据公开信息显示,上市银行配股主要集中在2010年,尤其在2013年招商银行(52.1100.470.91%)实施配股方案后,已鲜有上市银行采用配股这一再融资模式。从历史数据看,总计仅有12例,多以国有大行和股份行为主,近期也仅有江苏银行实施了200亿元的配股计划。

  近年来宁波银行保持着较为稳定的再融资节奏,分别在2010年、2014年以及2020年5月总计定增金额在155亿元,此外2017年宁波银行还发行可转债募资100亿元。

  刚进行80亿定增,为什么又推出配股?

  有券商分析认为,银行业自2018年以来为支持实体经济发展,城商行信贷额度较为宽松,过去3年宁波银行的贷款年均复合增速也高达23.7%,对资本金的消耗较大。同时,除了传统贷款类业务以外,大零售战略、财富管理等新业务也需要再融资来打下基础。

  对于此次配股融资原因,中泰证券(14.810-0.53-3.46%)表示主要有四点:

  一是公司在高速增长的通道上,需要核心资本支持,确保其增长的持续性。核心资本未来会是中小银行的核心竞争力;

  二是宁波银行存在纳入系统重要性银行的可能性,对核心一级资本充足率要求提高;

  三是利润补充资本的能力受到监管限制。监管对银行利润释放的有一定影响,从而影响银行资本的内生补充;

  四是配股是公司目前状况的最优融资方案之一,能最优和较快补充核心一级资本,预计配股对宁波银行核心一级资本充足率明显提升,将较2020年三季度提升1.12个百分点至10.49%。

  浙商证券(13.540-0.28-2.03%)银行研究团队在最新一份报告中表示,按照静态测算,此次配股将提升宁波银行核心一级资本充足率至10.49%,有效补充资本弹药。同时该团队发现,过去10年,配股价折价比例40%-50%的上市公司,自发布配股预案到实施落地一年后,股价平均上涨17%。